Revisamos tu situación actual y te ayudamos a realizar una planificación patrimonial en función de tus necesidades y objetivos
Al detectar una posible oportunidad, te ayudamos a valorarla al detalle para saber si es o no, una oportunidad real de mercado
Te enseñamos a diversificar tu patrimonio en distintos mercados; financiero, inmobiliario, empresarial, materias primas, etc
Te ayudamos a evaluar e implementar mejoras en la estrategia, organización, gestión y operaciones de tu empresa
El mayor valor que el asesoramiento patrimonial puede aportar a un cliente es una correcta planificación financiera, de manera que se mantenga la calma en momentos turbulentos y de caídas del mercado. Además de eso, debemos pensar en las necesidades específicas de cada cliente y en ser lo más claros y transparentes con él; explicándole en todo momento los posibles riesgos y situaciones con las que se podrá encontrar en un futuro.
De esta manera, es el cliente quien, con toda la información, podrá tomar la mejor decisión para proteger su patrimonio.
La importancia de la diversificación del patrimonio reside en la reducción del riesgo y la volatilidad de cualquier cartera de inversión. En España, el perfil del ahorrador viene caracterizado por la escasa diversificación a la que se someten las inversiones. La riqueza de las familias está muy concentrada en activos inmobiliarios (70%) y financieros (30%). En Fenix Asesores Patrimoniales vamos un poco más allá y también ayudamos a aumentar esa diversificación aconsejando otro tipo de productos para reducir aun más, si es posible, el riesgo de la cartera patrimonial de nuestros clientes.
