Todas las personas pueden ser clientes nuestros. Incluso aquellos casos considerados más «extremos» que no generan ahorros o incluso con más gastos que ingresos. Estamos seguros que podemos aportar valor a TODOS los clientes; tanto a los que tienen unos ingresos/patrimonio más comedido como aquellos que ya tienen un patrimonio mayor y más organizado.
Cuando empezamos a trabajar con nuestros clientes siempre nos gusta crear un pequeño informe de valoración de la situación actual. A través de él, desgranamos al detalle los ingresos y los gastos del cliente y generamos una primera lista de ideas, mejoras y objetivos.
La optimización del ahorro en los grandes patrimonios normalmente pasa por buscar una fiscalidad mejor. Para ello, proponemos distintos planes y/o productos con la finalidad de buscar una ventaja fiscal que marque una diferencia en el corto y el largo plazo
